Купить этот сайт с гарантией Telderi!
Главная / Ипотека 2018 последние новости / Банк «Санкт-Петербург» 29 ноября соберет заявки на ипотечные облигации

Банк «Санкт-Петербург» 29 ноября соберет заявки на ипотечные облигации

Банк «Санкт-Петербург» планирует 29 ноября собрать заявки инвесторов на ипотечные облигации объемом 7,547 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

Ранее на этой неделе банк сообщал, что до конца года секьюритизирует ипотечные бумаги на 8 миллиардов рублей.

Структура сделки предусматривает продажу банком «Санкт-Петербург» секьюритизируемого портфеля «Ипотечному агенту БСПБ 2» и последующий выпуск последним облигаций, обеспеченных данным портфелем. Выпуск размещается на Московской бирже среди широкого класса инвесторов путем сбора конкурсных заявок по купону.

Ориентир ставки первого купона будет объявлен позднее, говорится в материалах. Банк сообщал, что ориентируется на доходность 100-140 базисных пунктов к ОФЗ. Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов и погашение в декабре 2045 года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 декабря. Организатором выступит «ВТБ Капитал».

Структура сделки предусматривает кредитную поддержку облигаций в виде перепокрытия по портфелю в размере 8% и резервного фонда специального назначения (РФСН) в объеме 4,88% от размера ипотечного покрытия без учета процентов будущих периодов (5,3% от номинальной стоимости облигаций). Таким образом, общий уровень кредитной поддержки облигаций составляет 12,88%.

Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона России, основан в 1990 году. По данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал 18-е место в банковской системе РФ по объему активов (663,1 миллиарда рублей).

Источник

Смотрите также

Вкладчикам «Русского ипотечного банка» выплатят около 7,3 млрд рублей

Выплаты вкладчикам лишенного лицензии московского «Русского ипотечного банка» составят около 7,3 миллиарда рублей, сообщает Агентство по страхованию …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Top.Mail.Ru