Купить этот сайт с гарантией Telderi!
Главная / Ипотека 2018 последние новости / «Дом.РФ» 10-14 декабря соберет заявки на ипотечные облигации на 74 млрд руб

«Дом.РФ» 10-14 декабря соберет заявки на ипотечные облигации на 74 млрд руб

«Дом.РФ Ипотечный агент» планирует 10-14 декабря собрать заявки инвесторов на жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 74,3 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

Ориентир цены размещения ценных бумаг установлен в диапазоне 102-103% от номинала.

Структура сделки предполагает продажу банком ВТБ ипотечного портфеля на баланс «Дом.РФ Ипотечный агент» и последующий выпуск последним одного транша облигаций, обеспеченных данным портфелем ипотечных ценных бумаг в объеме около 74,264 миллиарда рублей.

Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов по ставке 9,95% годовых и погашение в мае 2048 года, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 декабря. Организатором выступает «ВТБ Капитал».

В сделке использована однотраншевая структура, где в качестве кредитной поддержки облигаций используется поручительство «Дом.РФ». В каждую купонную выплату будет происходить амортизация облигаций, при этом все поступления в погашение основного долга по ипотечным кредитам будут направляться на выплаты номинала облигаций.

Источник

Смотрите также

Вкладчикам «Русского ипотечного банка» выплатят около 7,3 млрд рублей

Выплаты вкладчикам лишенного лицензии московского «Русского ипотечного банка» составят около 7,3 миллиарда рублей, сообщает Агентство по страхованию …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Top.Mail.Ru